Umicore sichert sich 499 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung von nachhaltigkeitsorientierten Schuldtiteln
Umicore hat die Emission einer festverzinslichen, nachhaltigkeitsorientierten US-Privatplatzierung von Schuldverschreibungen im Gegenwert von insgesamt 499 Millionen Euro1 erfolgreich abgeschlossen, die Ende März 2024 bepreist wurde. Die Anleihen, die bei 17 institutionellen Anlegern in Europa und Nordamerika platziert wurden, stießen sowohl bei Anlegern, die an früheren Platzierungen von Umicore teilgenommen haben, als auch bei neuen Anlegern auf großes Interesse.
Die Transaktion besteht aus mehreren Tranchen mit Laufzeiten zwischen 7 und 12 Jahren, was einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von mehr als neun Jahren entspricht. Die Mittel aus dieser Emission werden im Juli 2024 abgerufen.
Mit dieser Emission wird die Finanzierung des Konzerns weiter an seine Nachhaltigkeitsleistung gekoppelt. Der Zinssatz der Anleihe wird direkt an die Fortschritte von Umicore auf dem Weg zur Dekarbonisierung gekoppelt sein, die in den Nachhaltigkeitszielen von „Let's go for Zero“ formuliert sind: Netto-Null-Treibhausgasemissionen für Scope 1 und 2 im Jahr 2035, mit Zwischenzielen für die Reduzierung der Scope 1- und 2-Emissionen um 20 Prozent in 2025 und um 50 Prozent im Jahr 2030 sowie für die Reduzierung der Intensität der eingekauften Materialien (Scope 3, Kategorie 1) um 42 Prozent bis 2030. Die Initiative „Science Based Targets“ (SBTi) hat bestätigt, dass das Ziel Umicores für Scope 1 und 2 bis 2030 mit einem 1,5°C-Ziel und für Scope 3 bis 2030 mit einem Ziel von deutlich unter 2°C übereinstimmt.
Durch den erfolgreichen Abschluss dieser Privatplatzierung diversifiziert und verlängert Umicore seine Finanzierungsbasis und die Laufzeit seiner Schulden zu attraktiven Festzinskonditionen. Die Erlöse aus der Emission werden für die Refinanzierung und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Dazu gehört insbesondere die Finanzierung von Projekten der Umicore im Rahmen ihrer Strategie 2030 RISE, die auf starken Megatrends wie der rapiden Beschleunigung der Entwicklung hin zu einem umweltfreundlicheren Verkehr, dem wachsenden Bedarf an fortschrittlichen Hightech-Materialien und der Notwendigkeit einer Kreislaufwirtschaft durch Recycling basiert. Alles Bereiche, in denen Umicore profitables Wachstum und Wertschöpfung erzielen will.
„Diese erfolgreiche Privatplatzierung von Schuldtiteln wird Umicore zum vierten Mal in Folge eine zusätzliche langfristige Finanzierung zu einem attraktiven Preis mit festem Zinssatz verschaffen und die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie 2030 RISE unterstützen. Die Transaktion war deutlich überzeichnet, was ein klares Zeichen für das starke Interesse der institutionellen Fremdkapitalgeber und die Stärke unserer Beziehungen zu ihnen ist. Darüber hinaus bestätigt sie das Bewusstsein für die sozialen und nachhaltigen Auswirkungen von Finanzierungsentscheidungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Ressourcenknappheit und verdeutlicht das starke Engagement von Umicore für seine Nachhaltigkeitsambitionen „Let's go for Zero“.
Wannes Peferoen, CFO von Umicore
Zusammen mit dem neuen Darlehen der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 350 Mio. Euro, das im Februar 2024 unterzeichnet wurde, ergänzt diese Emission in Höhe von 499 Mio. Euro das bestehende Portfolio an langfristigen Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, Schuldscheinen, früheren USPP und EIB-Darlehen. Zusätzlich zu seinem Schuldenportfolio hat Umicore Zugang zu nicht in Anspruch genommenen syndizierten Bankkreditfazilitäten in Höhe von 1,1 Mrd. Euro und zu erheblichen zusätzlichen nicht gebundenen kurzfristigen Finanzierungsinstrumenten, einschließlich Commercial-Paper-Programmen.
Über Umicores „Let's go for Zero”-Ambitionen
Wir bei Umicore sehen es als unsere unternehmerische Verantwortung, oder besser gesagt, als unsere Mission an, unser technologisches Know-how, unsere wissenschaftliche Expertise und unsere unternehmerische Reichweite zu nutzen, um ein Branchenführer im Bereich der Nachhaltigkeit zu sein. Wir sind entschlossen, Prozesse zu überdenken, zu transformieren und unsere Bemühungen auf Netto-Null-THG-Emissionen, Null Bedauern und endlose Möglichkeiten zu konzentrieren.
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